Dans le module Comptabilité, ouvrez Clients (menu Ventes).
Un encadré le rappelle : les clients ne s'ajoutent pas ici. Les assurances viennent du module Finances ; chaque assurance créée là-bas apparaît ici toute seule. Touchez Ouvrir les assurances dans Finances pour en ajouter ou en modifier (voir Gérer les assurances).
La rubrique Assurances liste chaque assurance avec, dessous, À encaisser : … (le montant que l'assurance doit encore à l'établissement) ou Rien à encaisser. Les assurances qui doivent le plus sont en haut. Une ligne Assureurs non identifiés regroupe les ventes anciennes dont l'assurance n'avait pas pu être retrouvée : elle ne reçoit plus de nouvelle somme. Pour chaque assurance, le nombre de factures à encaisser est indiqué et un bouton Encaisser permet de saisir un règlement (voir Encaisser le règlement d'une assurance). Une assurance désactivée dans Finances reste visible, avec la mention « inactif » : son solde ne disparaît pas.
En haut de la liste, quand il y en a, un bloc À facturer aux assurances donne la part prise en charge par les assurances sur vos ventes et pas encore reprise par une facture assurance. Quand une facture est intégrée (voir Intégrer les factures des assurances), cette somme passe sur le compte de l'assurance. Le bouton Voir les factures des assurances ouvre la liste.
La rubrique Patients n'affiche que des totaux, jamais un patient après l'autre :
Règlements à la caisse : les sommes en attente de rapprochement, ou « Rien à signaler » ;
Ventes à crédit : « Les patients vous doivent … » quand des ventes ont été laissées à crédit ;
Avances déposées par les patients : « Vous gardez … d'avances à rendre ou à utiliser ».
Les assurances sont recopiées dans la comptabilité à leur création dans Finances (si la comptabilité du site est activée), et à l'ouverture de cet écran pour celles qui existaient avant.
Les dossiers des patients restent dans le module Finances et la gestion administrative des patients : la comptabilité ne garde que les totaux.
Ce qu'une assurance doit est établi par ses factures, documents qui font foi : seules les factures intégrées à la comptabilité comptent. Tant qu'une vente n'est pas couverte par une facture, elle reste dans « À facturer aux assurances ».
Cet écran n'apparaît que si votre licence comprend les ventes de la caisse.
