Suivre et soumettre un devis

Ce que vous allez apprendre

• Retrouver l'ensemble des devis déjà générés et suivre leur statut
• Soumettre un devis à l'assurance et le convertir en encaissement

Étapes

1. Ouvrez le module Finances, onglet Devis. Cet écran liste tous les devis déjà générés (voir "Gérer un devis" pour leur création depuis la caisse).
2. Recherchez un devis, ou filtrez par statut : Brouillon, Soumis, Approuvé, Payé, Clôturé.
3. Sur un devis, "Voir détails" ouvre son contenu complet ; "Télécharger PDF" en récupère le document.
4. Cliquez sur "Soumettre à l'assurance" pour transmettre le devis à l'assurance du patient pour accord préalable.
5. Une fois le patient prêt à payer, cliquez sur "Encaisser" pour convertir directement le devis en encaissement, sans ressaisir les prestations.

Points d'attention

• Un devis dont la date de validité est dépassée est signalé par le badge "EXPIRÉ".
• Cet écran nécessite une session de caisse ouverte pour certaines actions (comme la conversion en encaissement) — ouvrez votre session si le message "Aucune session de caisse ouverte" apparaît.