Gerer un devis

Ce que vous allez apprendre

• Générer un devis pour un patient avant tout engagement de paiement
• Transformer un devis accepté en encaissement

Étapes

1. Ouvrez le module Finances depuis le tableau de bord ou le menu latéral, puis l'onglet Devis.
2. Sélectionnez le patient et les prestations, comme pour un encaissement classique.
3. Cliquez sur "Devis" au lieu d'"Encaisser". Le devis reprend le même calcul de prise en charge assurance qu'un encaissement.
4. Remettez le devis au patient (impression ou PDF).
5. Si le patient accepte et revient pour être pris en charge, ouvrez son devis et transformez-le directement en encaissement, sans ressaisir les prestations.

Points d'attention

• La génération d'un devis n'est possible que si le patient a une assurance active enregistrée. Pour un patient sans assurance, le bouton "Devis" n'est pas disponible ; procédez directement à l'encaissement classique.
• Un devis seul ne déclenche rien côté médical : c'est sa conversion en encaissement qui ouvre le dossier de consultation ou d'hospitalisation, exactement comme un encaissement classique.