Depuis le menu latéral, section Tiers et trésorerie, ouvrez Clients, Fournisseurs ou Banques selon le tiers à gérer.
Pour un client ou un fournisseur : raison sociale, nom court/sigle, type et catégorie, personne de contact (prénom, nom), téléphones fixe et mobile, email, adresse géographique complète, pays, ville, identifiant fiscal, numéro de TVA, IBAN, RIB/domiciliation, référence.
Pour une banque : nom complet et nom court/sigle, catégorie, code banque, code guichet, numéro de compte, clé RIB, IBAN, code BIC, agence/domiciliation, pays, ville, téléphone de la banque, coordonnées du gestionnaire de compte (nom/prénom, téléphone, email), description, référence.
Chaque fiche créée génère automatiquement son propre compte auxiliaire (sous le compte racine 411 Clients, 401 Fournisseurs, ou le compte banque concerné), visible dans le plan comptable.
Éditez ou supprimez une fiche depuis les icônes de sa ligne.
La création d'une fiche tiers ici est équivalente à l'action "Auxiliariser" depuis le plan comptable (voir "Gérer le plan comptable") — les deux aboutissent au même résultat, un compte auxiliaire prêt à être utilisé dans vos écritures.
Les numéros de téléphone et l'IBAN sont validés au format ; un format invalide bloque l'enregistrement.
Le numéro de compte auxiliaire est généré automatiquement par le système ; en cas d'échec de génération (rare), un message d'erreur vous invite à réessayer.
